昨天国网公司下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》（国家电网办【2019】826号文）。文中提出了“三严禁、二不得、二不再”的投资建设思路。
个人认为，这不但仅是一个文件，而是国网公司整体生长战略转型的一个标记。作为世界上最大的电网企业，国网公司每年因投资建设所需的采购数额巨大，对电力相关工业链影响巨大，这个文件也将引起整个行业的巨大变革。
国网面临新的主要矛盾
党的十九大提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量生长阶段，正处在转变生长方法、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。
国网公司面临的主要矛盾，也爆发了转移：
一、高速增长阶段的主要矛盾及生长思路：人民日益增长的生爆发活用电需求，与电网供电能力缺乏的矛盾�；航庹庖幻艿闹饕椒ィ褪峭ü按笸度搿⒏呋ā⒅刈什钡慕ㄉ枘Ｊ剑痪呕鞯缪蛊芳兜牡缤峁梗航獾缌Φ缌坎黄胶獾拿�。
二、高质量生长阶段的主要矛盾及生长思路：经过十多年的电网高速建设，随着经济增长阶段的转换，电网企业原有面临的主要矛盾已经基本获得解决。新阶段的主要矛盾转换为：电网企业的建设运营本钱与社会降低电价预期之间的矛盾。
新的主要矛盾与原有的生长模式之间是不匹配的，这组成了国网826号文的基调。
国网转型的四个外部挑战
一、降电价的压力
国网公司一方面作为国有企业，要满足国资委对国有企业的经营考核要求；另一方面，又要面对政策性降价和监管性降价的双重降价压力。
并且随着经济下行压力的增加，以及中美贸易摩擦不确定性的增加，这种宏观的降价压力将会越来越大，甚至将会以种种微观的形态展现出来。
国网公司总部层面在种种方面都潜移默化的蒙受着巨大压力。826号文是这股压力的一种对下通报。
二、终端客户与电量流失的挑战
电网企业面临三方面的终端客户和终端电量流失
1、售电企业从电网企业挖走大批高价值客户；
2、新能源企业通过“自发自用”的方法，使得电网企业电量流失；
3、增量配网企业的竞争。
虽然第一轮输配电本钱基本平移了电网的购销价差，并且电力市场的结算功效还留在电网公司，看上去终端客户和电量的流失对电网公司不是最紧急的挑战，可是就中恒久战略来看，这种最优质客户和电量的流失，对电网公司来说的影响是很是重大的。
三、能源技术生长的挑战
1、国网公司提出的两个50%能源生长目标（到2050年，一次能源组成中清洁能源占50%，终端能源消费中电能占50%），电网消纳和调理能力是需要应对未来大规模间歇性电源并网的要求。
2、大宗的漫衍式能源技术，使得电网企业面临“去中心化”的压力。好比漫衍式光伏+漫衍式储能+微电网+可调理的灵活性负荷，客观上不需要电网企业再提供如此高的供电可靠性。
这也是国网826号文严格禁止太过追求高可靠性的“锦上添花”项目的原因。对配网的高可靠性投资来说，是“一分钱一分货，两毛钱两分货，三块钱三分货”，可靠性每增加一个9，对电网企业可能是指数型的本钱增加，而这种增加一方面没有市场化的价格作为接纳机制，另一方面在中低压配网和用电侧，技术上已经保存更为经济的可能计划。
四、新业态的竞争挑战
电力市场化交易效劳、大宗漫衍式电力资源的并网、提高现有资产的灵活性水平以包管资产利用率提升、应对间歇性能源作为基荷电源的挑战等新需求，实质上都促使电网企业向新的数字化战略转型。
这种数字化并非电网企业原有的信息化、智能化，而是在新的竞争阶段的新业务战略、新商业模式的转型。
最重要的是，无论是能源互联网照旧泛在电力物联网，电网企业面临的是“完全开放市场竞争态势”。无论是华为、新奥，照旧阿里、百度、另有移动运营商，各人都是奔着“能源互联网新业态”去的。而电网企业古板的“高投资、重资产、快增长、严管控”的生长模式，基础无法适应“未来数字化新业态下的网状灵活性组织生态”的需求。
所以我认为826号文的意义，绝对不但仅是严格控制投资这么简单，而是国网总部层面对下级企业和整个工业，释放的一个重要信号：原来的模式已经不适用了，国网要战略转型。
国网面临的两个任务
关于国网来说，在新的历史阶段、新的主要矛盾、新的竞争业态下，必须完成两个转型任务：
一、节流，转变电网生长模式。“三严禁、二不得、二不再”，实质上都是对原有的电网投资建设模式的转换，并且我认为这不是一个暂时的权宜之计，而代表了国网总部未来的战略思考。这个思考其实就是本轮电改的一个目标“电网企业回归企业属性”。企业就是要追求经济利益的，而不是不自觉的把自己放到政府的角色。电网企业没须要为了太过的追求可靠性，而花更多的钱，电网可靠性只需要满足能源局的监管要求即可。
如何通过泛在物联技术手段，提升电网计划的合理性，提高电网现有资产的利用率，进一步实现本钱治理的优化，这些都是“节流”的内容。
二、开源，转型数字化生态。我认为国网公司更重要的战略思考是“开源”，如何在输配电价下降、客户流失的配景下，实现新业务的增长。
并且这种增长背后的逻辑不再依赖原有的“高投资、重资产”的“第一生长曲线”，而是一种“第二曲线”的增长。这才是国网公司转型战略的焦点，压缩投资的另一重意义，就是要“把钱花在刀刃上”，如何通过种种投资模式培育新的工业动能，我认为才是另一个战略级任务。
电力工业链的挑战与时机
国网的826号文，我认为对行业的影响将是恒久而深远的。
一、826号文是战略性的影响。个人认为该文件不是暂时性的，文件所表达的原则是国网在未来相当长的一段时间内，对电网投资和企业生长的一种思路。这是由国网公司外部宏观情况所决定的。
二、对古板电力工业业来说，826号文的影响是巨大的。恒久以来古板电力制造业陪同着国网公司的“高投资、重资产、快增长”而生长起来。尤其是文件中提到的“亏损单位要以扭亏为首要任务，仅安排维持宁静运行和供电效劳急需的简单再生产投入，原则上不再新开工项目”，将会较洪流平影响明后年的电网物资采购和基建项目。
就中恒久来说，电网的快增长阶段险些结束了，电力制造业所配置的产能可能泛起过剩，原有的以电网集采为目标的产品生产、设计、销售模式也将遇到巨大的挑战。同样的，围绕电网基建而生存的大宗工程效劳企业也面临挑战。
三、古板电力工业转型的时机与挑战。当电网企业开始向泛在物联、大数据、微电网、漫衍式电源转型的时候，围绕电网的“中心化、资产化”构建的古板电力工业链，要么适应这个转型，要么就面临产能出清的被淘汰局面。
所以个人认为，原有的竞争已经很是猛烈的电力工业链，也将面临转型升级的时机与挑战。这个趋势主要是两个方面：
1、工程和制造专业，向效劳工业转型升级。即适应电网企业向“综合能源效劳”的转型趋势，原来卖产品、做项目的企业，未来可能转型成为卖效劳，“EaaS，能源即效劳”（Energy as aService）将成为某种趋势，好比施耐德公司的转型战略，就是把自己定位成EaaS企业。
2、古板效劳业，向数字化效劳业转型升级。电力工业链已往也保存大宗效劳企业，好比计划设计效劳、工程效劳、运行维护效劳等。这类古板效劳企业将面临泛在物联时代的数字化转型挑战。随着电力市场化和效劳专业化的浪潮，一批新的线上+线下的新的数字化效劳企业将会泛起，好比负荷集成商、微网能源运行商、智能运维商、数字节能效劳商、需求响应效劳商等，古板的工程效劳企业需要适应数字化浪潮的攻击。
革新不易，转型更难，且行且珍惜。（文章来源：鱼眼看电改）
